导游

如何将大通银行交易下载并导入QuickBooks

对于 Chase 银行客户,QuickBooks 提供了许多用于管理业务的强大工具。这些工具之一是该软件能够通过Internet连接与银行的软件系统集成,从而跟踪收入和支出并保持帐户同步。作为 Chase 的客户,您可以将帐户交易下载到外部文件,然后免费导入 QuickBooks。您还可以从 QuickBooks 中创建与 Chase 的直接连接,并自动接收交易,并收取月费。交易可用后,您可以使用该信息对帐,并简化财务簿记。

使用网络连接

1

登录到Chase网上银行页面(请参阅参考资料)。如果您不使用Chase Online来管理您的帐户,请单击“立即注册”按钮以注册一个在线用户帐户。

2

登录到Chase Online后,单击“客户中心”选项卡。向下滚动到“参考中心”,然后单击链接“激活资金,加快操作等...”

3

单击“立即下载(免费)”在桌面上创建 QuickBooks OFX 格式的文件,然后单击“继续”。

4

选择要从中下载交易的帐户,然后选择交易的日期范围。

5

单击“QuickBooks”单选按钮并从下拉列表中选择您正在使用的 QuickBooks 版本。点击“导出”按钮。

6

如果出现提示,请单击“保存”按钮,然后选择一个目标文件夹来保存文件。 Intuit建议将文件保存到桌面。

7

转到包含OFX格式文件的目标文件夹。右键单击该文件并将其重命名为“Filename.qbo”(包括引号),其中 filename 是您下载的文件的名称。因为QuickBooks Web Connect仅识别QBO格式的文件,所以此步骤是必需的。

8

在您的计算机上打开 QuickBooks。转到“文件”菜单并访问“实用程序”、“导入”和“Web 连接文件...” 导航到桌面并找到您从 Chase Online 下载的 OFX​​ 格式的文件。单击“打开”继续。

9

在“选择银行帐户”对话框中出现提示时,选择“使用现有QuickBooks帐户”,然后从下拉列表中选择您的帐户。如果您的帐户未列出,请选择“创建新的 QuickBooks 帐户”并输入名称。点击“继续”。

10

转到“我的快捷方式”下的“网上银行”,查看并匹配您为此帐户下载的交易。

使用QuickBooks的直接连接

1

登录到Chase Online Web页面(请参阅参考资料)。

2

单击“客户中心”选项卡并向下滚动到“参考中心”。单击“激活金钱、加速等...”的链接

3

选择“通过 PFM 服务激活直接访问(9.95 美元/月)”,然后单击“继续”。按照屏幕上的说明完成直接访问的设置。

4

在您的计算机上打开 QuickBooks。转到“银行”菜单。选择“在线银行”,然后选择“从在线服务设置帐户”。

5

从下拉列表中选择公司帐户,或输入新帐户的名称。点击“下一步”继续。

6

向下滚动并从“金融机构”下拉列表中找到“追逐”,或在框中键入“追逐”。点击“下一步”继续设置帐户。

7

选择“直接连接”,然后单击“下一步”。选中“是,我的帐户已为QuickBooks Online Services激活”旁边的框。单击“下一步”继续设置。

8

出现提示时,输入您的Chase Online用户名和密码。选择要访问和下载的在线帐户。

9

选择“下载在线账户”和“接收交易”。单击“完成”以完成链接过程。

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found